Adri, pria biseksual Jakarta, akhirnya mewujudkan fantasinya setelah berbulan-bulan berkirim e-mail dengan dua pria Afro-Amerika — Nash dan Jim — yang kini mengajaknya berlibur ke Bali. Tapi ada kejutan yang tak ia duga: Jim membawa serta temannya, Sharon, wanita cantik berkulit cokelat yang ternyata menyimpan rahasia besar. Malam pertama di Kuta menjadi pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan Adri seumur hidupnya.
